Saliendo niño de São Luís hacia Lisboa, Raimundo viajaba huérfano de padre, un ex-comerciante portugués, y alejado de su madre, Domingas, una ex-esclava de su padre.
Después de años en Europa, Raimundo regresa formado a Brasil. Pasa un año en Río y decide regresar a São Luís para rever a su tutor y tío, Manuel Pescada.
Bien recibido por la familia de su tío, Raimundo pronto atrae las atenciones de su prima Ana Rosa, quien, en un momento dado, le declara su amor.
Esta pasión correspondida encuentra, sin embargo, tres obstáculos: el del padre, que quería a su hija casada con uno de los dependientes de la tienda; el de la abuela Maria Bárbara, mujer racista y de mal genio; y el del Canónigo Diogo, comensal de la casa y adversario natural de Raimundo.
Los tres conocían los orígenes negros de Raimundo. Y el Canónigo Diogo era el más empeñado en impedir la unión, ya que fue responsable de la muerte del padre del joven.
Así fue: después de que Raimundo naciera, su padre, José Pedro da Silva, se casó con Quitéria Inocência de Freitas Santiago, una mujer blanca. Sospechando de la atención particular que José Pedro dedicaba al pequeño Raimundo y a la esclava Domingas, Quitéria ordena que azoten a la negra y le quemen los genitales.
Desesperado, José Pedro carga a su hijo y lo lleva a casa de su hermano, en São Luís. De vuelta a la hacienda, imaginando a Quitéria aún refugiada en casa de su madre, José Pedro oye voces en su habitación. Invadiéndola, el hacendado sorprende a Quitéria y al entonces Padre Diogo en pleno adulterio. Deshonrado, el padre de Raimundo mata a Quitéria, teniendo a Diogo como testigo. Gracias a la culpa del adulterio y a la culpa del homicidio, se forma un pacto de complicidad entre ambos. Ante esta nueva desgracia, José Pedro abandona la hacienda, se retira a casa de su hermano y enferma. Algún tiempo después, ya recuperado, José Pedro decide volver a la hacienda, pero, a mitad de camino, es emboscado y asesinado. Por otro lado, poco a poco, el Padre Diogo también había comenzado a insinuarse en la casa de Manuel Pescada.
Raimundo ignoraba todo esto.
En São Luís, ya adulto, su preocupación básica es desentrañar sus orígenes y, por ello, insiste con su tío en visitar la hacienda donde nació. Durante el trayecto a São Brás, Raimundo comienza a descubrir los primeros datos sobre sus orígenes e insiste con su tío para que le conceda la mano de Ana Rosa. Después de varias negativas, Raimundo se entera de que el motivo de la prohibición se debía al color de su piel.
De regreso a São Luís, Raimundo se muda de casa de su tío, decide volver a Río, confiesa en carta a Ana Rosa su amor, pero acaba no viajando.
A pesar de las prohibiciones, Ana Rosa y él concuerdan un plan de fuga. Sin embargo, la carta principal fue interceptada por un cómplice del Canónigo Diogo, el dependiente Dias, empleado de Manuel Pescada y fuerte pretendiente, siempre rechazado, de la mano de Ana Rosa.
A la hora de la fuga, los enamorados son sorprendidos. Se arma el escándalo, del cual el canónigo es el gran director. Raimundo se retira desolado y, al abrir la puerta de casa, un tiro le alcanza por la espalda. Con un arma que le prestó el Canónigo Diogo, el dependiente Dias asesina al rival.
Ana Rosa aborta.
Sin embargo, seis años después, la vemos saliendo de una recepción oficial, del brazo del Sr. Dias y preocupada por los 'tres hijitos que se quedaron en casa, durmiendo'.
